АБЗ-1 вошёл во вкус займов. Новости строительства — igryzone.ru

  
Сегодня, 12 марта 2021, 11:11

АБЗ-1 на минувшей неделе через дополнительный облигационный выпуск привлёк ещё 1 млрд рублей. В конце декабря минувшего года компания уже заняла на рынке облигаций 2 млрд. Ставка ежеквартального купона установлена в 12% годовых, первая выплата по нему на 89,8 млн рублей запланирована на конец марта. По данным Московской биржи, с даты начала торгов оборот превысил 1,47 млрд рублей.

Организаторами выпуска стали BCS Global Markets, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк. Как отметил Роман Смирнов, руководитель направления по работе с эмитентами BCS Global Markets, дополнительное размещение облигаций сумело закрепить успех дебютного выпуска. «Подобные сделки в очередной раз демонстрируют, что российский рынок облигаций рад новым эмитентам и готов активно принимать участие в размещениях», — сообщил эксперт.

По оценке Cbonds.ru, из петербургских эмитентов на облигационном рынке присутствуют девелоперы «Группа ЛСР» и «Легенда», лизинговые компании «Роделен», «Балтийский лизинг» и «Интерлизинг», ретейлеры «Окей» и «Лента», а также Кировский завод, «Россети Ленэнерго» и «Левенгук», общий объём биржевых облигаций превышает 350 млрд рублей.

Из отчёта «АБЗ-1» следует, что на 1 января 2021 года у общества были открыты кредитные линии в банке «Открытие» (по ставке 11,25% годовых в рублях при сумме задолженности 502 млн рублей), «НС Банке» (85 млн рублей под 11,6% годовых), «Эс-Би-Ай Банке» (150 млн и 11,5% годовых). Также «АБЗ-1» поручилось на 5,4 млрд рублей за дочерние компании по банковским гарантиям и займам (РНКБ банк предоставил АО «АБЗ-Дорстрой» гарантии на 350 млн рублей, Сбербанк — кредит на 320 млн рублей, Новикомбанк — 870 млн рублей).

«Дорожное строительство крайне востребовано в нынешних условиях, но с другой стороны, сама по себе отрасль традиционно закрыта и потому частные и непрофильные инвесторы относятся к эмитентам традиционно настороженно, — комментирует Дмитрий Адамидов, независимый аналитик. — Этим, скорее всего, и объясняется сравнительно высокий купон и долгий процесс размещения облигаций, несмотря на представительный список организаторов, при при нынешней коньюнктуре премия за риск достаточно адекватная, а риск дефолта — умеренный».

Подробнее читайте в материале DP.RU.

Источник: Деловой Петербург